Produktväljare - ny funktion för dig med masterbehörighet

Nu kan du som rådgivare med masterbehörighet för rådgivarbolaget välja vilka produkter inloggade kollegor ska se under ”Offert” och "Rådgivningsstöd".

Den nya funktionen ”Admin produktväljare” som visas i vänstermenyn för inloggade masteranvändare gör nu möjligt att styra vilka produkter ett rådgivarbolag vill exponera i ”Offert” för dess rådgivare. Därmed blir det enklare för rådgivare i sitt möte med kunden, då alla produkter som syns i offertflödet också är placeringar som är prioriterade och godkända att rekommendera för investerare.

Här i vänstermenyn hittar den inloggade rådgivaren med masterbehörighet för att komma åt den nya funktionen.

Här nedan är vyn från själva produktväljaren. De placeringar som är ibockade kommer att visas i "offert" för bolagets inloggade rådgivare - de placeringar som är urbockade kommer inte att visas i "offert". Däremot är de fortfarande sökbara om ISIN-nummer anges.

I denna vy kommer även att externa strukturerade placeringar ofta att kunna väljas för exponering. Det fungerar på samma sätt med fonder som med strukturerade placeringar. 

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på Garantum!

Observera: valen som görs i produktväljaren påverkar inte produktutbudet i "Aktuellt erbjudande".