Fondhybrid <br> – både fond och möjlighet på svenska börsen

2016-10-26

Garantums Fondhybrid kombinerar fondsparande med möjlighet mot svenska börsen. En strukturerad placering har ofta en obligationsdel, den kan vara kapitalskyddad eller kreditberoende, men här är den utbytt mot ett tryggt, framgångsrikt fondpaket. Denna lösning ger utrymme för en generös deltagandegrad mot svenska OMXS30 som en andra möjlighet till avkastning i placeringen.

Placeringen togs fram för att passa investeraren som söker en hög avkastning men som samtidigt vill ha en tryggare sparform än att gå in direkt på aktiemarknaden. Placeringen har en offensiv del mot svenska börsen som kombineras med en fondförvaltning som historiskt sett generat stabil avkastning. Med andra ord kan denna strukturerade placering erbjuda det bästa av två världar – chans till hög avkastning till begränsad risk.

Den defensiva delen består av en likaviktad fondkorg med två fonder. Fonderna allokerar mellan ränta och aktier för att över tid skapa avkastning oberoende av om marknaden gå upp eller ner. Placeringen har inget kapitalskydd, men om fondkorgen har en utveckling på 4% per år vid placeringens förfall återfås det nominella beloppet på slutdagen. I diagrammet nedan visas den historiska utvecklingen för fondkorgen. Den heldragna linjen visar hur mycket fondkorgen behöver stiga för att hela det nominella beloppet ska återbetalas*

 

Utveckling för fondkorgen (rullande 5 årsavkastning)*

 

I genomsnitt har fondkorgens utveckling legat på 7.2% per år, vilket skulle ge mer än nominellt belopp tillbaka på slutdagen från den defensiva delen. Fördelen med det helt nya placeringsalternativet är att resterade del av investerat kapital som inte knyts till fondkorgen ger en exponering mot det svenska börsindexet OMXS30. Vilket innebär ännu en avkastningsmöjlighet i placeringen. Du får därmed ta del av den aktierelaterade uppgången när marknaden går bra, samtidigt kan du luta dig emot en fondkorg som ger möjlighet till en stabil avkastning även om börsen skulle vika.

 

Historisk återbetalning i Fondhybrid Sverige (i % efter 5 år)*

Snittavkastning: 70,7% (11,3% per år) Sämsta avkastning: 18,9% (3,5% per år) Bästa avkastning: 173,8% (22,3% per år )

 

*Historisk avkastning är innebär inte någon garanti för framtida avkastning

 

 

Fondhybrid Sverige nr 2875  

  • Fondhybrid Sverige är en kombination av två olika inriktningar som det investerade kapitalet fördelas mellan:
  • En tillväxtdel kopplad till det svenska aktieindexet OMXS30 och en defensiv del som består av två fonder som allokerar mellan räntor och aktier. 
  • Placeringen är framtagen för den som söker potentialen i aktiemarknaden i kombination med möjlighet till en jämn och stabil avkastning från en defensiv fondförvaltning som historiskt har genererat en avkastning på ca 7,2% per år (rullande 5-årsavkastning).
  • Placeringen har en avkastningsmöjlighet som motsvarar den indikativa deltagandegraden på 1,25 gånger det underliggande aktieindexet (OMXS30).  
  • Broschyr >>
  • Anmälningssedel >>

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.