Funktionalitet på partnerwebben
2023-03-17
Nu har vi lanserat ytterligare funktionalitet för att förbättra din rådgivarvardag. Igår lanserade vi möjligheten att se kunds totala kapital på Partnerwebben som hämtas från kundens totala kapital från steg 3 i den senaste rådgivningsdokumentationen.
1. På din startsida summeras antal kunder som har minst en (1) st exponeringar som överstiger 10 % av kundens kapital hos Garantum.
2. Klickar man på Kunder med stora exponeringar så kommer man till Affärsanalys – Underliggande exponering och här har det lagts till två (2) st nya kolumner som visar exponering på kundens totala kapital samt datum för när kapitalet är uppgett i en rådgivning.
3. I kundlistan har det lagts till tre (3) st nya kolumner som presenterar totalt kapital, affärspotential och datum totalt kapital där affärspotential är skillnaden mellan marknadsvärde hos Garantum och totalt kapital.
