Cookies på vår webbplats
Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.
Funktionalitet på partnerwebben
2023-03-17
Nu har vi lanserat ytterligare funktionalitet för att förbättra din rådgivarvardag. Igår lanserade vi möjligheten att se kunds totala kapital på Partnerwebben som hämtas från kundens totala kapital från steg 3 i den senaste rådgivningsdokumentationen.
1. På din startsida summeras antal kunder som har minst en (1) st exponeringar som överstiger 10 % av kundens kapital hos Garantum.
2. Klickar man på Kunder med stora exponeringar så kommer man till Affärsanalys – Underliggande exponering och här har det lagts till två (2) st nya kolumner som visar exponering på kundens totala kapital samt datum för när kapitalet är uppgett i en rådgivning.
3. I kundlistan har det lagts till tre (3) st nya kolumner som presenterar totalt kapital, affärspotential och datum totalt kapital där affärspotential är skillnaden mellan marknadsvärde hos Garantum och totalt kapital.
